Курит трубку старый кучер.

Без тебя мне холодно,
Осень черным вороном,
Осень черным вороном
Кружит в тишине.
Осень в шкурке беличьей
Набросала мелочи,
Набросала мелочи
На дорожку мне.

ПРИПЕВ:

Курит трубку старый кучер,
Да везет, себе везет,
И соврет опять попутчик,
Даже глазом не моргнет.
На пригорке скрипнут дрожки,
Лошадь встанет на дыбы,
Кучер в латанной одежке-
Поводырь моей судьбы.

Без тебя отшельником
Ветки можжевельника,
Ветки можжевельника,
Сохнут на кустах.
Степь, лисица рыжая
По полям постриженным,
Степь, лисица рыжая
Стелется к ногам.

ПРИПЕВ:

Без тебя не песенно,
Осень занавесила,
Осень занавесила
Тучами окно.
Путь-дорога дальняя,
Зря судьбу задабривал,
Расстилал по праздникам
Красное сукно.

ПРИПЕВ: