История, рассказанная в фильме, касается последней попытки спасти человечество, отправив астронавтов на самый большой спутник Сатурна Титан, с целью обеспечить плацдарм для будущей колонизации. Проблема в том, что обычные люди биологически не приспособлены для работы с существующей средой. Решение предлагает генная инженерия через превращение космонавтов в существ, способных выжить на Титане. Это отличная идея для научно-фантастического фильма, только её совершенно незрелищная реализация устроит разве что больших любителей психологической фантастики с качественно сыгранной драматической составляющей.
Почти всё антидинамичное действие происходит на Земле в четырёх стенах под унылые, навязчивые и, главное, малоубедительные беседы о конце человечества, так как в фильме ничто не иллюстрирует этот пресловутый конец — ни визуально, ни через информацию в научно-популярном стиле, хотя ради этого стоило чуть урезать хронометраж депрессивно-бытового общения персонажей, чтобы не возникало сомнений в логичности всей задумки. Ведь если возможно приспособить организмы под адские реалии Титана, это означает, что ещё легче получится адаптировать их для существования на загаженной Земле. С тем, что имеется, в фильме показана лишь пропаганда грядущего массового голода.
Ещё одна необъяснённая странность: почему выводят только лишь новую расу людей, а не занимаются модифицированием всей земной живности для биологических цепочек на новой планете? Что, например, модифицированные люди будут делать одни на Титане, и особенно один отдельно взятый человек? Питание для космонавтов трескать, пока оно не закончится?
Странный финал. Если попытаться увидеть больше, чем думали показать публике создатели фильма и додумать нерассказанное, получается, что на самом деле из добровольных участников эксперимента пытались создать расу рабов, которые будут за еду добывать ископаемые на Титане. Как в НЕфантастическом фильме «Мёртвый сезон». Сцена с попыткой химической лоботомии на это намекает. Мутанты для разработки природных богатств Титана обойдутся дешевле роботов. Для производства роботов нужны ресурсы, заводы и ещё после тратиться на ремонт, а для производства мутантов нужны всего лишь специальные курсы для медиков.